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Direktanlage in Aktien

ARC ALPHA Global Asset Managers

Der global anlegende Aktienfonds mit dem Anlageziel des langfristigen Kapitalaufbaus investiert ausschließlich in Aktien börsennotierter Asset Manager, die sich als Vermögensverwaltung, Fondsgesellschaft, Manager alternativer Anlageklassen, Multi-Affiliate-Boutique u. a. am Markt positionieren. Vermögensverwaltungsgebühren sollen mindestens 75% des Gesamtertrages der Unternehmen ausmachen. Mischkonzerne, die neben anderen auch Asset-Management-Dienstleistungen anbieten, werden daher in aller Regel nicht berücksichtigt. Das Risikoprofil des Fonds weicht von anderen Fonds, die in die Finanzbranche investieren, ab: Er ist beispielsweise weder bankspezifischen Risiken (Kreditausfall) noch versicherungsspezifischen Risiken (Langlebigkeit, Naturkatastrophen) unmittelbar ausgesetzt. Rendite, Risiko und Fondspreisschwankungen des Fonds hängen stark vom Kapitalmarktgeschehen und der daraus folgenden Nachfrage nach Asset-Management-Dienstleistungen ab sowie von Währungsrisiken, häufig geringer Börsenkapitalisierung der Zielunternehmen u.a.m. Kernaspekte bei der Aktienauswahl sind Managementqualität und organisches Wachstum sowie ESG-Bewertungen. Der Fonds wird möglichst ausgewogen unterschiedliche Geschäftsmodelle und Regionen berücksichtigen, die Portfoliokonstruktion erfolgt gleichgewichtet.

ESG-Rating MSCI

                            08/2024